Podatki
Prawo
BIURO RACHUNKOWE
Fundacja rodzinna jest rozwiązaniem dla przedsiębiorców, inwestorów i rodzin, które chcą uporządkować sukcesję, zabezpieczyć majątek i określić zasady korzystania z niego przez kolejne pokolenia.
Nie jest to wyłącznie nowy podmiot w strukturze majątkowej. Prawidłowo zaprojektowana fundacja rodzinna może stać się narzędziem długoterminowego zarządzania majątkiem, ochrony firmy rodzinnej i ograniczenia ryzyka sporów sukcesyjnych.
JASNA 3 wspiera klientów w projektowaniu, zakładaniu i bieżącej obsłudze podatkowej, prawnej i księgowej fundacji rodzinnych. Analizujemy podatki, dokumenty, statut, relacje z beneficjentami, skutki dla spółek operacyjnych i zasady wypłat.
Dla kogo jest fundacja rodzinna?
Fundacja rodzinna jest przeznaczona przede wszystkim dla właścicieli firm rodzinnych, wspólników spółek, inwestorów prywatnych oraz osób posiadających majątek, który wymaga długoterminowego zarządzania.
Sprawdza się szczególnie wtedy, gdy majątek obejmuje udziały lub akcje w spółkach, nieruchomości, inwestycje finansowe, pożyczki, prawa majątkowe albo kilka źródeł przychodów.
Co obejmuje wsparcie JASNA 3?
Wsparcie może obejmować:
- założenie fundacji rodzinnej,
- opracowanie koncepcji sukcesyjnej,
- analizę podatkową i prawną,
- przygotowanie założeń statutu,
- ustalenie zasad dla beneficjentów,
- analizę spisu mienia,
- zaplanowanie wniesienia majątku,
- współpracę z notariuszem, biegłym rewidentem,
- wsparcie przy rejestracji fundacji rodzinnej,
- przygotowanie dokumentów wewnętrznych,
- bieżącą obsługę podatkową, prawną i rachunkową fundacji.
Kiedy warto rozważyć założenie fundacji?
Fundację rodzinną warto rozważyć, gdy właściciel firmy chce zaplanować sukcesję, zabezpieczyć udziały przed rozdrobnieniem, oddzielić majątek rodzinny od działalności operacyjnej, uregulować zasady wypłat dla członków rodziny albo przygotować firmę do dalszego funkcjonowania po zmianie pokoleniowej.
FAQ
Pytania najczęściej zadawane przez naszych klientów.
Fundacja rodzinna jest dla właścicieli firm rodzinnych, wspólników spółek, inwestorów i osób posiadających majątek, który wymaga długoterminowego zarządzania oraz ochrony przed rozdrobnieniem.
Nie. O zasadności fundacji decyduje nie tylko wartość majątku, ale również jego struktura, cele fundatora, potrzeba ochrony firmy rodzinnej i sposób zarządzania majątkiem w kolejnych pokoleniach.
Tak. Wniesienie udziałów lub akcji do fundacji rodzinnej jest jednym z najczęstszych powodów jej utworzenia. Przed takim działaniem trzeba jednak przeanalizować skutki prawne, podatkowe i korporacyjne.
Tak. Fundacja może spełniać świadczenia na rzecz beneficjentów zgodnie ze statutem i dokumentami wewnętrznymi. Wypłaty powinny być zaplanowane również od strony podatkowej i księgowej.
Tak. Wspieramy fundacje rodzinne w obsłudze prawnej, podatkowej, księgowej, dokumentacyjnej oraz przy uchwałach, wypłatach, zmianach statutu i relacjach z beneficjentami.