Z doradztwa podatkowego warto skorzystać zawsze wtedy, gdy decyzja biznesowa może mieć istotne skutki podatkowe. Dotyczy to m.in. zmiany formy opodatkowania, wypłat do wspólników, przekształceń, transakcji z podmiotami powiązanymi, rozliczeń VAT, wdrożenia estońskiego CIT, sukcesji, fundacji rodzinnej albo większych inwestycji.

Najlepszy moment na konsultację jest przed podjęciem decyzji, podpisaniem umowy albo dokonaniem transakcji. Dzięki temu można nie tylko ocenić ryzyka, ale również zaplanować działanie w sposób bezpieczny i korzystny podatkowo.

Nie. Z doradztwa podatkowego korzystają zarówno spółki, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze, wspólnicy, inwestorzy prywatni, fundatorzy fundacji rodzinnych oraz osoby zarządzające firmami rodzinnymi.

Zakres doradztwa dopasowujemy do skali sprawy. Czasem wystarczy jednorazowa konsultacja, a w bardziej złożonych sytuacjach potrzebna jest analiza dokumentów, pisemna rekomendacja, audyt prawno-podatkowy albo stała obsługa podatkowa.

Pierwsza konsultacja polega na ustaleniu, jaki problem ma zostać rozwiązany, jakie decyzje są planowane i jakie ryzyka mogą się z nimi wiązać. Na tym etapie analizujemy podstawowe informacje o firmie, jej strukturze, sposobie rozliczeń oraz celu biznesowym klienta.

Po konsultacji możemy wskazać możliwe kierunki działania, zakres dokumentów potrzebnych do dalszej analizy oraz rekomendowany model współpracy – konsultację, opinię podatkową, audyt, wniosek o interpretację albo stałe doradztwo.

Zakres dokumentów zależy od sprawy, ale najczęściej przydatne są: aktualna forma prowadzenia działalności, podstawowe dane finansowe, informacje o wspólnikach, umowy, uchwały, faktury, schemat planowanej transakcji, dane o zatrudnieniu, opis modelu rozliczeń oraz pytania, na które klient chce uzyskać odpowiedź.

Nie trzeba jednak samodzielnie kompletować wszystkiego przed pierwszym kontaktem. Jeżeli sprawa wymaga szerszej analizy, wskażemy dokładnie, jakie dokumenty będą potrzebne.

Tak. Wspieramy działy księgowe i biura rachunkowe w sprawach, które wykraczają poza standardową obsługę księgową. Dotyczy to m.in. interpretacji przepisów, kwalifikacji podatkowej zdarzeń gospodarczych, rozliczeń VAT, CIT, PIT, transakcji nietypowych, wypłat do wspólników oraz skutków zmian organizacyjnych w firmie.

Taki model współpracy pozwala księgowym uzyskać wsparcie eksperckie, a przedsiębiorcy — większą pewność, że decyzje podatkowe, prawne i księgowe są ze sobą spójne.

Tak, celem doradztwa nie jest wyłącznie ogólne omówienie przepisów. Dążymy do tego, aby klient otrzymał praktyczną rekomendację: co można zrobić, jakie są dostępne warianty, jakie ryzyka trzeba uwzględnić i jaki powinien być następny krok.

W prostszych sprawach rekomendacja może zostać przekazana podczas konsultacji. W bardziej złożonych sytuacjach przygotowujemy pisemną opinię, podsumowanie analizy albo plan działań do wdrożenia.